行业半导体电子设备IC及LED芯片为亮点荐4

29个子行业中有25个子行业为同比正增长。其中，同比涨幅超过 0%的有IC设计、LED芯片和LCD模组；铝电解电容行业涨幅也达到了2 .29%；同比涨幅超过10%的行业还有10个，分别为晶圆制造、晶片电阻、LED封装、软板、中小尺寸LCD、IC封装、触控面板及ITO、IC载板、铜箔基板、玻纤纱。29个子行业中有4个同比下跌，其中跌幅超过10%的有PC和，跌幅达到了40. 1%。

本周行业热点三星发布全新GalaxyAlpha智能,采用金属边框;二季度全球智能交付量首次突破 亿部；美国批准联想2 亿美元收购IBM低端服务器业务；英特尔斥资6.5亿美元购买Avago公司络业务;联发科、日月光7月营收创单月次高；中国财团报价17亿美元收购iPhone摄像头厂商；英特尔解开全球首款14纳米处理器Broadwell面纱；CREE公布2014财年第四季度营收同比增长16%。

下周观点从本周发布的台厂数据可以看出，上游行业如半导体、LED芯片均是增长的重点，这也印证了我们对于电子供应链上游景气度的判断。在A股电子板块中，我们持续推荐受益于新能源应用的电容行业，持续推荐薄膜电容龙头法拉电子及超级电容龙头江海股份；半导体行业景气向上，政策落实快速进行，持续推荐长电科技；军工领域电子厂商受益于军民融合，持续推荐中航光电及高德红外；消费电子领域看好蓝宝石及金如果两线直连属机壳，因而持续推荐大族激光与长盈精密，另外随着苹果、三星新品发布，低估值供应链股票有望估值修复；LED行业供需格局稳定，看好大陆企业未来的发展趋势，推荐三安、佛照、阳光、德豪。

本周市场表现本周申万电子指数上升4.89%，高于大盘1.47%；申万电子PE（TTM整体法）值为50. 5，相比上周上升2.49。