三大运营商之间酝酿已久的4G战争正式开启

NPD DisplaySearch上海办公室，2014年1月9日---201 年12月4日，工信部宣布针对三大运营商同时发布TD-LTE（LTE-TDD）牌照，三大运营商之间酝酿已久的4G战争正式开启。虽然2014年将以4G基站建设为主，但是随着中国移动的积极介入，4G手机替换潮流将会提前开启，并带动智能手机配置向更高规格演进。

4G牌照背后的博弈

早在2G时代，中国移动因其信号覆盖优势而主宰通讯市场，中国联通远远无法与其抗衡。故而在2009年1月工信部正式发放 G牌照时，出于自主 G技术产业化以及运营商势力平衡的目的，向中国移动发放了自主的TD-SCDMA牌照，而中国联通则获得了更为成熟的WCDMA牌照。而长于固网宽带的中国电信则在接手中国联通的CDMA网络后再次获得了CDMA2000牌照。
由于中国移动为TD-SCDMA技术在全球唯一的商用网络，而WCDMA以及CDMA2000技术在全球已多有成熟建网案例，使得中国移动面临技术和供应链的双重挑战。中国联通和中国电信先后藉由彼时当红的iPhone合约机从中国移动吸引了大量高ARPU用户。在 G商战初期，中国移动面临严峻的挑战，并决定致力于TD-LTE布局以寻求突破。

中国移动一方面自2012年底积极 G合约，透过极低价格的千元智能机合约大力提升自身的 G用户群体，故而带动其月度新增 G用户数量，自2012年12月起迅速崛起并拉大与其他运营商新增 G用户规模的差距。另一方面，中国移动致力于TD-LTE布局，其主导的LED-TDD技术在全球已有约25个投入或计划投入的商用网络。

而201 年底工信部发放TD-LTE牌照之举则暗示了4G时代的调整方向。虽然LTE-FDD为WCDMA的天然演进路线，而CDMA2000在全球已有与LTE-FDD组网案例，工信部依然向三家运营商统一发放TD-LTE牌照，且未给出LTE-FDD牌照的发放时限。一方面实为支持TD-LTE产业发展，另外一方面对中国移动则是一种补偿，使得其可在4G时代获得先发优势，快速布局TD-LTE网络。

图一、2012/01-201 /11三大运营商月度新增 G用户规模（单位：百万）

Source: China Mobile, China Unicom and China Telecom

4G智能手机的加速普及

除了积极规划4G基站建设，中国移动亦将大力推广4G智能手机换机需求。中国移动董事长奚国华在12月18日召开的“201 中国移动全球合作伙伴大会”上曾表示2014年总体终端销量将达到1.9亿至2.2亿部，其中TD-LTE终端销量将超过1亿台。一般而言，由于建网初期资本支出较大，运营商多以明星合约机型绑定较高资费套餐，回收更多成本，并在后期逐步推广中低阶机型进行普及。然而中国移动在 G网络并不占据优势，因此在4G初期时期便提出明星机型与普及机型并重的策略，强化抢跑优势。

虽然移动合约机已有三星GalaxyS4、HTC One等明星机型支撑，但与iPhone屡屡失之交臂依旧是移动合约机型的遗憾。目前移动网络用户中存有大量用户使用非合约制的iPhone机型，但因TD-SCDMA制式问题而无法享受 G网络。而随着LTE-TDD标准的全球商用化，使得移动版本的iPhone产品最终具备了理论可行性。201 年12月2 日中国移动与苹果公司宣布达成协议，从201 年12月25日开始，通过中国移动官方网站和10086客服热线面向用户进行预订，并将于2014年1月17日分别在中国内地的移动营业厅和苹果零售店正式发售iPhone 5s和iPhone 5c产品。协议的达成对双方皆有好处，中国移动在4G时代终于将iPhone产品纳入明星合约机型，并稳固自身高ARPU用户群体，而中国移动的庞大用户群体也将有助于苹果在中国市场的销售表现。虽然目前已远非iPhone 5S以及iPhone 5C销售的最佳时机，但短期内依旧有机会达成规模可观的销量。

除此之外，中国移动亦在201 年十二月将五模十频的强制要求下调为三模产品，此举一方面可改善TD-LTE产业链供给隐患，另一方面则可有效降低BOM成本，推动千元4G智能手机的发展步伐。依据酷派公布信息，其2014年千元以上智能手机全部支持4G网络，并且在二季度时4G产品将可覆盖自799元至2000元以上的全部产品区间。

事实上，由于智能手机硬件规格的严重同质化以及电子商务的日新月异，智能手机市场的价格竞争已经越发激烈。近期荣耀 与红米之争，姑且不论所谓饥饿营销的争议，其已将一线品牌四核、4.7寸720HD（1280×720）标配产品的价格正式下探至799元以下的价格区间。而在中国移动今年度补贴正式出台之后，将有机会进一步加速高配低价的产品规模，激活中低阶产品市场需求，推动中国移动达成全年1亿台4G智能手机出货目标，并带动智能手机显示屏幕向更大尺寸演进，但同时降价的压力将传导至整个产业链环节。

图二、分尺寸段智能手机显示屏出货量（单位：百万）

Source: DisplaySearch Quarterly Mobile Phone Display Shipment and Forecast Report

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