行业广证恒生迪士尼完工在即投资窗口渐行渐近

广证恒生：迪士尼完工在即 投资窗口渐行渐近 类别： 机构： 研究员：

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【要闻点评】：迪士尼完工在即，投资窗口渐行渐近上海迪士尼施工方上海建工近期表示，迪士尼即将在2015年1月 0日完成施工，随后将进入设备调试阶段。我们认为：

1、迪士尼项目将对上海本地经济起到巨大的推动作用。

2、地产、建筑、运输、餐饮旅游和商贸零售等迪士尼产业链将先后受益于园区的建设运营。

、策略思路：可从股权关联受益及迪士尼产业链效应两条思路出发进行布局。推荐：陆家嘴（60066 ）、锦江投资(600650)、百联股份（600827）、豫园商城（600655）和老凤祥（600612）。

【要闻点评】：久旱逢甘露，生物柴油迎发展2 日国家能源局会议讨论通过《生物柴油产业发展政策》1、作为绿色能源，生物柴油应用是大势所趋。首先，中国十几年的研究为生物柴油的推广使用打下了基础；其次，从世界范围来看，能源革命趋势已基本形成；最后，从中国方面来看，每年的废弃食用油量可用于生产5亿加仑(合18亿升)生物燃料，有巨大发展潜力。

2、生物柴油有望获得持续政策支持。这次政策明确要对生物柴油按照国家规定给予政策支持，后续有望出台具体优惠措施。

、策略思路：明显指向生物柴油生产企业。推荐成龙房祖名林凤娇一家：新奥股份（60080 ）、凯迪电力（0009 9）

【市场概念板块谁主沉浮】

2 日，主题板块普遍出现回调。Wind126个主题板块仅有28个板块上涨，涨幅超过沪深 00指数（+0.12%）的板块有25个，但部分主题板块的活跃度仍然较高。其中，核能核电、前海新区、新能源、浦东新区等板块表现较为出色，涨幅分别为2.22%、1.50%、1.28%和1.08%。

【重点犇骉主题舍我其谁】

1、犇骉主题点拨。2 日，犇骉主题中，国防军工主题在连续上涨后出现较大幅度回落，短期调整不改后市看好的判断。另外，2 日，表现较好的是金融资产板块，在消化掉监管事件的影响后，其实很多金融个股已收复了失地，对此，我们仍维持今年金融资产重要配置价值的看法。犇骉主题从2014年底推出至今，林洋电子（环保）以26.76%的期间涨幅排在第一位，中国石油（熊油）、泰豪科技（环保）、长安汽车（熊油）、铁汉生态（环保）分别以26.68%、18.90%、17.08%和15. 0%的涨幅位列第二至第五。此外，在本周涨跌龙虎榜中，国企改革和军工主题个股表现突出。

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