高考加油机械制造国务院支持制造企业与互联网企业跨魏家

机械制造：国务院支持制造企业与互联企业跨界融合 荐7股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

五月组合情况。山东威达（20%）、智云股份（10%）、杰瑞股份（20%）、金鸿能源（10%）、应流股份（15%）、永贵电器（15%）、中电鑫龙（10%）。五月至今SW机械指数跌5.26%，申万机械组合涨0%，超额收益5.26%。其中永贵电器涨幅最好，5月涨幅达27%。

国务院支持制造企业与互联企业跨界融合，互联+主题首推慈星，优质成长股现价坚定布局。到2018年底，制造业重点行业骨干企业互联“双创”平台普及率达到80%，相比2015年底，工业云企业用户翻一番，新产品研发周期缩短12%，库存周转率提高25%，能源利用率提高5%。主要任务有：支持制造企业与互联企业跨界融合、培育制造业与互联融合新模式、提升融合发展系统解决方案能力等。再加上跨界定增实际未被叫停，互联+概念主题短期发酵，我们重点推荐今年转型互联执行力最强的慈星股份。其他智能制造核心标的山东威达、软控股份、科大智能、大族激光等未来三年智慧工厂订单持续落地，迎来加速成长期，中长期坚定看好，现价布局。

油价尚不包含主要由中央财政或社会资本投资建设的铁路与航空运输及邮政业反弹接近50美元，继续推荐惠博普和物探龙头。本周油价反弹接近50美元，我们继续大力推荐油服板块，在油价美元重点推荐成长性和估值匹配的中小民营油服公司惠博普。惠博普本周公告收购安东油服伊拉克子公司股权，一方面进军产业链上游，另一方面可以借助安东油服加快EPC在伊拉克开拓，业绩弹性大增。油价55以上重点看好杰瑞股份。

城轨门槛下调，首推永贵电器。城轨建设的人口门槛的下调意味着城轨建设市场投资规模扩大万亿级别。十三五期间，城市轨道交通运营里程将新增 000公里以上,按每公里造价7亿元计算,十三五期间城市轨道市场将有2.1万亿元的投资规模。此前，我国申报城轨建设的标准是城区人口 00万以上、地方财政一般预算收入100亿以上、GDP达1000亿以上。未来如果对申报发展城市轨道交通的城市人口要求从城区人口达到 00万人以上下调到150万人以上，更多地级市可以纳入建设体系。我们预计，城轨建设的人口门槛下调将新增近期规划里程1800公里以上，新增远期规划里程6000公里。按城轨每公里7亿元的造价计算，将在已有2.1万亿投资的基础上再度新增近期投资1.26万亿，远期投资4.2万亿。永贵电器与快越科技签订《战略合作协议》，在高铁Wi-Fi、新能源汽车车载Wi-Fi等方面进行战略合作。

中国国务院指导意见称计划到2020年实现通用航空业经济规模1万亿；支持专业级无人机等研制使用。随着低空空域管制改革启动，以及《低空空域管理使用规定》几经修改完善后即将正式出台，通用航空的发展有望提速。低空改革的加向南夫获得韦某授权速推进，将为通用航空发展提供空域资源保障，打破制约我国无人机发展的最大障碍，迎来高速成长期。民用无人机推荐威海广泰，消费级无人机推荐雷柏科技，巡检无人机建议关注易瓦特，其他无人机产业链建议关注：隆鑫通用，宗申动力，中电鑫龙，金通灵。