华北动力电池市场格局

　　摘要：华北地区的电池企业除自身实力突出之外，外部的发展环境和资源也是这些电池企业能够取得成功的重要缘由，同时在产业布局、技术线路方面也呈现出鲜明的特色。

　　为了了解当前国内动力电池企业的具体发展情况以及在2017年的发展规划，高工锂走访了华南、华中、华东、华北四大地区的60余家动力电池企业，深入了解上述地区电池企业的产能及计划、市场、技术、供应链、发展瓶颈等情况。

　　其中，华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古)作为我国锂电产业的重要发展地区，当地锂电企业的发展情况值得业内关注思考。经过多年的发展，华北地区的动力电池企业在产品质量、产能规模、技术实力和市场份额方面都有不俗的表现。

　　很明显，华北地区的电池企业除自身实力突出以外，外部的发展环境和资源也是这些电池企业能够获得成功的重要原因，同时在产业布局、技术线路方面也呈现出鲜明的特色，具体来看：

　　1是，新能源市场需求广阔，拥有推广新能源汽车的先天优势。华北地区尤其是京津冀地区是当前我国城市雾霾的重灾区，而机动车尾气废气被认为是制造雾霾的元凶之一。从治理雾霾、降低碳排放的角度而言，改变能源结构方式，大力推广新能源汽车就成为了切实有效的手段。而京津冀地区庞大的新能源汽车市场需求则为锂电企业在华北地区安家落户，发展壮大提供了外部发展空间。

　　2是，企业背景深厚，锂电产业集群效应显著。与华东、华南地区数百家电池企业相比，华北地区的电池企业数量其实不多，但主要以传统动力电池企业为主，绝大多数都有国资或大型资本背景。例如力神电池、盟固利动力、捷威动力、国能电池、普莱德等大型优秀动力电池企业都拥有雄厚的背景。大型电池企业在此持续发展的同时，也逐渐吸引了大批与之相关的配套企业在此聚集，利用当地的资源和工业实力发展壮大，能够快速响应电池企业的需求，逐步形成多个锂电产业集群和供应链体系。

　　例如正极材料优秀企业当升科技、天津斯特兰、北大先行、天津巴莫、盟固利电源等；电解液企业北化所、香河昆仑、天津金牛等；隔膜企业沧州明珠、天津东皋膜、金力新能源等。

　　3是，产学研资源优势明显，高技术人才群集。华北地区是我国教育最发达地区，拥有国内质量最好、数量最多的高等院校以及科研院所，能够为华北地区的锂电企业输送更多的高科技技术人才，和和锂电企业展开项目研究合作方面更为紧密，充分发挥华北电池企业与科研院所的产学研合作优势，从而提升企业的竞争实力和技术水平。

　　4是，整车制造企业众多，电池企业逐客户而居。华北地区我国汽车制造业的重要基地，聚集了北汽团体、华泰、一汽、天津汽车、长城、长安、比亚迪、陕汽团体、山西大运等重要汽车制造企业，为了更好的服务下游车企，快速响应客户需求，缩短交货周期，加深电池企业和整车企业的交流与合作，电池企业开始围绕车企建厂布局，这也为华北动力电池企业发展壮大提供了良好的条件和市场机会。

　　除此之外，地方政府政策扶持、资金雄厚、交通便利等因素也是助力华北地区动力电池企业发展壮大的重要原因。

　　值得注意的是，尽管华北地区的动力电池企业取得了良好的发展成绩，但依然面临着诸多压力和挑战。

　　一、产业布局相对较为缓慢。和民营电池企业或上市电池企业相比，具有国资背景的电池企业在对市场的反应速度、产能规划布局、技术线路切换等方面显得较为缓慢。在当前市场竞争剧烈，行业洗牌加速的发展情况之下，这些电池企业在未来进一步发展壮大将面临多重压力。

　　二、创新能力不足，略显守旧。近年来，在新能源汽车市场爆发的推动下，国内锂电电池出现快速发展趋势，我国动力电池企业产品质量、制造工艺和技术实力都有了较大提升。其中、华东、华南地区的新能源产业进步更快，在高端装备、技术创新方面更多。

　　三、龙头企业偏少，整体与华东、华南仍然有差距。从当前动力电池市场份额占比来看，市场占比前十名的电池企业主要集中在华东、华南地区，该地区出现出了宁德时代、比亚迪、国轩高科等大型龙头企业，有实力的中小企业企业也比较多。相比而言，华北地区在这两方面都略显不足。

　　对此，对华北地区几家具有代表性的动力电池企业进行了系统梳理，具体情况如下：

　　力神电池：20年技术沉淀老牌国企发力正当时

　　天津力神电池股份有限公司(以下简称力神电池)成立于1997年，注册资本12.5亿元人民币，是一家国有控股的混合所有制高科技企业，授权专利1700多项，国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。

　　力神电池产品涵盖圆柱、方形动力及消费类电池产品，成为全球寥寥可数的同时具有圆型、方型、聚合物等全产品系列锂电池研发与制造能力的企业之一，综合实力处于国内前三位。

　　在产品研发上面，力神电池坚持“生产一代，研发一代，储备一代”的产品战略。

　　在能量密度方面，力神电池磷酸铁锂单体电芯比能量可达150wh/kg，三元体系电池达到180wh/kg以上，系统能量密度最高可到达1 0wh/kg，满足最高补贴系数要求。

　　作为老牌国企背景的动力电池企业，力神电池承当多项国家重点专项项目并取得了突破性的进展。

　　4月1 日科技部站消息，由天津力神电池股份有限公司牵头承担的项目“高比能量密度锂离子动力电池开发与产业化技术攻关”开发完成能量密度达260Wh/kg的动力电池单体，相比目前电动汽车普遍使用的动力电池能量密度提升了 0%。

　　项目团队围绕提高动力电池重量比能量密度、大幅提升循环寿命等方面开展了深入研究和技术攻关，包括研制新型高镍正极材料、硅碳复合负极材料以及新型电解液等；已开发完成重量比能量密度达260Wh/kg的单体电芯，在 50次充放电循环后容量保持率到达8 .28%；同时开发出了能量密度达280Wh/kg和 00Wh/kg的动力电池样品。

　　在产能建设方面，截止2016年底力神动力电池产能已达 Gwh，同时在天津、北京、青岛、苏州、武汉、绵阳等地设计生产基地，预计2017年底将形成10GWh的产能，到2020年形成20Gwh的产能。

　　值得一提的是，力神电池将于7月20日在苏州高新区举行“力神电池华东产业基地一期项目竣工投产仪式暨21700锂离子动力电池产品发布会”，将进一步提升力神电池的产能和产品竞争力。

　　盟固利动力：国内PHEV商用车动力电池市场占有率第一

　　中信国安盟固利动力科技有限公司(以下简称“盟固利动力”)成立于2002年，中国中信团体旗下一家专业从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化的高新技术企业，是世界上率先实现大容量锰系锂离子电池规模化生产与市场化应用的动力电池企业。

　　创建15年来，盟固利动力一直坚持锰系正极材料技术线路，采用软包叠片工艺，现已成功开发出8Ah、8.5Ah、25Ah、 5Ah等系列电池产品，涵盖能量型、能量功率型、高功率型及储能型等多个应用领域。

　　作为国内锰酸锂电池技术路线的引导者，盟固利动力深耕PHEV商用车动力电池领域，在该领域延续保持领先优势。截至目前，盟固利动力在PHEV商用车动力电池的市场占有率已超过了50%并仍在快速提升。在2017年批《新能源汽车推广运用推荐车型目录》中，插电式混合动力车型的电池配套数量排在第一位。

　　目前，盟固利动力的动力电池系统装机量已超过2 000辆，其中混合动力车辆超过18000辆。

　　与此同时，盟固利动力正在积极布局新能源乘用车领域动力电池市场，目前和上汽、北汽等国内乘用车龙头企业展开紧密合作，并研发出了高能量型动力电池，今年计划推出250wh/kg的新型高能量密度动力电池产品。

　　值得一提的是，盟固利动力承担的《高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发》项目，还成功入围国家重点研发计划2017新能源汽车重点专项，一旦立项成功，可获得项目申请国家专项经费 602万元。

　　国能电池：软包磷酸铁锂电池黑马企业

　　北京国能电池科技有限公司(下称国能电池)成立于2011年，注册资本1.5亿元，是国能电力团体下属子公司，致力于锂电池生产和销售的新能源高新技术企业。

　　国能电池专注于磷酸铁锂软包电池研发生产，同时具有三元电池生产技术能力。公司北京国能现有北京、河南中牟、浙江海宁、湖北襄阳、江西南昌、福建龙岩等生产基地，年产能已经到达了 亿安时。同时，国能电池还计划在重庆、成都新建两大生产基地。

　　公司目前量产的磷酸铁锂单体能量密度已经达到了160wh/kg，成组后电池包的能量密度可以到达125wh/kg；而三元单体量产的能量密度也达到了200wh/kg。预计今年年底，国能电池磷酸铁锂电池的单体能量密度将突破180kh/kg，而三元电池的单体能量密度将突破240wh/kg。

　　目前，国能电池已与包括福田汽车、安凯客车、南京金龙、长安汽车、郑州日产、珠海银隆新能源、百路佳等国内80%以上的客车企业进行配套和批量供货。在2017年公布的29 、295等多批工信部新产品公告中，国能电池的装配数量排名第二。

　　普莱德：新能源汽车动力电池PACK龙头

　　北京普莱德新能源电池科技有限公司(下称普莱德)成立于2009年，是一家新能源汽车动力电池系统整体解决方案提供商，专业从事新能源汽车动力锂电池系统PACK的研发、设计、生产、销售与服务，由北京大学先行科技产业有限公司(电池关键材料)、东莞新能德科技有限公司(电芯)、北京汽车工业控股有限公司(汽车)和北汽福田汽车股份有限公司(汽车)共同出资成立。

　　据了解，普莱德是国内最早成功研发新能源汽车动力电池PACK集成工艺，并率先实现动力电池系统规模化生产和批量应用的企业之一。公司累计获得新能源汽车动力电池国家专利60项，其中发明专利12项、实用新型专利48项；同时还有5 项正在申请的专利，其中发明专利 7项，且均已获国家知识产权局受理，并进入实质审查阶段。

　　目前，普莱德已掌握电池标准化模组设计、电池运行控制、电池系统热管理、电池单体智能均衡等动力电池PACK核心技术，设计生产的动力电池系统在可靠性、安全性、环境适应性、轻量化、环保等方面具有领先优势，能够为新能源汽车、新能源汽车充电站以及电储能系统等配套产品。

　　目前，普莱德动力电池系统出货量在行业内排名行业第三，成立7年累计出货量14.5万套，仅次于比亚迪和宁德时代，成为了北汽新能源、中通客车、福田汽车、南京金龙等国内知名整车厂商的核心供应商。

　　在2017年批新能源汽车推行目录中，普莱德已有超过100款配套车型入围，位居行业前列。

　　2月下旬，东方精工(002611)以47.5亿元收购普莱德的方案正式获得证监会核准通过，正式切入动力电池PACK领域。6月26日，东方精工发布公告，称，全资子公司普莱德与北汽新能源签订了2017年度战略采购合同。北汽新能源拟于2017年内向普莱德采购8万台动力电池，总金额为人民币 6.89亿元，合同金额占公司2016年营业收入的240%。