禹洲地产成功发行亿供应链金融资产支持.鼓励

禹洲地产成功发行50亿供应链金融资产支持专项计划

1月30日，禹洲地产50亿元供应链金融资产支持专项计划成功发行。

据观点地产新媒体得悉，该专项计划的名称为天风证券-禹洲地产供应链金融资产支持专项计划，发行范围为50亿元。

消息显示，该50亿元的储架已于1月30日成功获批，暨名列前茅期成功发行。

值得一提的是，禹洲地产股份有限公司1月29日公告称，其连同附属公司担保人于1月28日与德意志银行、摩根士丹利、中银国际、瑞信、高盛（亚洲）有限公司及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

另悉，票据发售价将为票据本金额的100%。该票据将自2019年2月4日（包括该日）起按年利率8.50%计息，自2019年8月4日起每半年于每一年2月4日及8月4日支付，并将于2023年2月4日到期。

据了解，禹洲地产该建议票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为4.93亿美元。

用途方面，禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途，其或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

审校：武瑾莹

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