信息科技自主创新将获扶持荐股了

信息科技：自主创新将获扶持 荐15股 201 - 类别： 机构： 研究员：

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报告摘要：

昨日15时许 板块再次跑赢大盘，成长股涨幅居前过去两周，计算机板块再次跑赢大盘，位列所有行业第2位，绝对涨幅6.44%。传媒涨幅位居所有行业第一位，涨幅达到10.79%、通信、电子涨幅也位居前列，同期沪深 00下跌0.96%，同期创业板上涨6.07%。过去两周板块热点较为集中，涨幅居前的个股主要有：1）物联相关个股，包括金融IC卡、NFC、RFID及二维码等；2）智慧城市相关个股。

零售业加快O2O转型，物联厂商开启合作序幕零售业在加快互联转型，苏宁提出“一体两翼”：“一体”就是以互联零售为主体，“两翼”就是打造O2O的全渠道经营模式和线上线下的开放平台。近几年，在电商不断侵蚀零售业份额的背景下，我们认为零售业转型的决心非常大，而IT厂商有望成为其技术伙伴，面临巨大的市场机会，物联厂商将开启第一轮的合作序幕。

苏宁将全面建设互联门店，国美紧随其后。我们看好提供RFID和二维码的厂商在本轮零售业信息化中的机会，建议重点关注中瑞思创、新大陆、远望谷等。

中央政治局集体学习首次走出“红墙”，自主创新将得到全方位支持9月 0日，中共中央政治局在北京中关村以实施创新驱动发展战略为题举行第九次集体学习。本次学习形式开先河，说明国家对创新驱动发展战略的高度重视。本次学习加深了高层对新一轮科技产业革命浪潮的认识，有利于落实创新驱动战略。本次学习增强了忧患意识，有利于创新驱动战略的快速推进。总书记提出五个方面的任务，自主创新将得到全方位支持。我们看好在云计算、大数据、高端服务器等领域掌握核心技术的领先企业，建议重点关注浪潮信息、浪潮软件、中国软件、拓尔思、用友软件、华胜天成等公司。

行业上涨逻辑不变，维持全年“超配”维持全年“超配”，计算机是成长股的最优选择之一。我们重点推荐两类公司：1）智慧城市建设有望持续高景气，建议坚守业绩成长确定性较高个股，主要推荐紫光股份、万达信息、佳都新太、银江股份、天喻信息、宿科技、高新兴、数字政通、捷成股份、飞利信、荣科科技等；2）考虑四季度市场更加关注业绩，估值较低且业绩稳健的龙头公司有望获得不俗收益，重点推荐东华软件、远光软件、信雅达、广电运通等。

智慧城市信息动态（1）宁波欲引550亿建智慧城市，制造业“机器换人”（2）浙江富阳“智慧医疗”：“先看病、后付费”（ ）重庆制造迈向“智慧工厂”其它行业信息动态（1）今年全球广告开支将超5千亿美元络占比加大（2）深圳推出全国首个4G直播：实现即摄即传（ ）苹果市场IOS占有率超40%份额比例仍在不断上升（4）GARTNER:移动应用下载次数即将破千亿风险提示（1）智慧城市项目启动低于预期；（2）系统性风险。