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专家：明年日元将迎来“大觉醒”，准备好抄底了吗？

今年以来，美国方面动作不断，美联储年内连续三次加息，每次上调25个基点，致使大量热钱不断回流。美元指数更是延续走高，10月下旬，更是突破了96的阈值。

美元指数走势

美元的接连升值给全球范围内多国的货币带来较大的贬值压力，在此情况下，有个国家的货币却显现出持续不断地坚挺状态，一段时间内乃至兑美元汇率实现了小范围的提升。

这个国家，就是日本。

日元兑美元汇率相对坚挺

其实，日元长久以来一直被认为是同美元相当的避险资产之一。在世界都将眼光放在美联储的风吹草动之时，日元，将最有可能实现低调保值资产的主角之一。

在不久前才发布的法兴货币衍生品策略师的研报中也指出，现阶段，是买入日元的不错时机，投资者应该充分考虑日元资产的上升前景。报告还表示，日元，有望在明年（2019年）经历一次“大觉醒”。

在全球经济动荡的今日，避险资产成为投资者在进行风险投资时的首要考量因素。而日元，究竟“凭什么”成为世界范围内的避险货币的？

避险货币的本质是什么？

首先需要明白的一点是，避险货币的本质是什么？或何以支撑某一货币成为避险货币？

在投资者进行分散投资之时，一旦某一市场发生波动，大部分人都会选择买入融资货币，而卖出高利率的货币，此时，高息货币就会面临贬值风险。而这种贬值风险是非常可怕的，不管你的资产本身是不是产生增值或贬值，你本身就已遭受了亏损。但是日元本身的利率非常低，并且短时间内利率再低的可能性微不足道，使其成为利融资的融资货币，充分赋予了其避险属性。

日元满足成为避险货币的3大条件

我们说1国货币要成为避险货币，需要满足以下三个条件：

1

货币利率较低

我们刚才已经提到过，低利率是一国货币成为避险货币的根本原因之一。

首先，低利率是驱动投资者持有海外资产的重要因素。很多情况下，因为本国的利率低下，人们更加倾向于买进买入海外高息资产以获得更高收益。但此种投资行为也有弊端，就是一旦风险逼近，高息资产的收益不再那末明显，海外资产遭到兜售导致货币回流，因而该国货币就会升值。

再细看日元，低利率使得其套息交易（买入高息货币而卖出低息货币，将买入的高息货币存入该国银行）滋生的沃土足够强健，

2

该国拥有庞大的海外资产净额

日本连续27年蝉联世界最大的债权国桂冠，海外资产高达300万亿日元，不少人都认为，日本10几年前就开始所谓的“经济衰退”之说，不过是日本自身制造的“烟雾弹”。

数据显示，日本在2013年以来推行的宽松的货币政策，在导致日元贬值的同时，也助推日本海外净资产再创新高。

3

货币流通性高，金融市场纵深良好

1964年起，日元就成为了国际流通货币，目前，日元已成为了继美元、欧元之后的世界第三大货币，货币的流通性很高。

其次，日本拥有高度发展的金融市场，并且深度和广度都表现良好。80年代优厚，日本的贸易顺差剧增，尤其是在对美国的顺差实现持续性增长。调和之下，日本对美国开放了金融市场并成立了“日元美元委员会”。从此日元的国际化进程不断加快，日本的金融市场也不断对外开发，拓展其纵深。

除以上3大条件以为，日本以其固有的“地缘属性”在一定程度给日元带来避险功效，外界的战争和波动等都很难影响到日本。

日元的避险表现十分亮眼

日元实际上在2008年前后才逐米尔金斯和希金森也连克各自对手渐为市场所接受其避险属性。但在不长的时间之内，日元的表现却十分出众：

2008年金融危机期间日元上涨20%；

2010年欧债危机日元兑欧元数周以内涨幅超10%；

2016年6月24日英国脱欧公投定锤美元兑日元当天下跌4.11%；

年初至今美元走强大环境中非美货币哀嚎一片日元却逆势强袭，大有“众人皆黑唯我独白”之感。

配备日元资产，正是抄底好时机

在美元走升，日元兑美元呈现坚挺之态的同时，日元兑人民币的汇率却在“一波三折”之中出现了低位。

日元兑人民币汇率

在这种情况之下，同等额度的人民币能够配置更多的日元资产，很大程度上提升了避险资产配置的额度和广度。

在汇率利好的形势之下，投资日本不动产，是处于抄底的良打造一批智能制造生产线机。

为何这么说？因为日本，有着亚洲范围最大的不动产投资市场。在国内楼市不断重磅调试、投资屡见疲惫的今天，日本的不动产投资规模却呈现不断扩大之势。

与之相伴的是经历两次强势下行以后的房价洼地：在北上广深一套“老破小”的首付，在日本许多大城市却足以支付一套单身公寓的总价，首都东京的平均房价在万人民币/平方米左右，大阪、京都乃至还要低于东京%。

2013年起日本房产市场开始回暖并持续上行

除汇率因素之外，日本房产的出租率、回报率也处于高位。

有数据显示，一套20来平方米的公寓，在东京新宿地区，每月能拿到80000日元的房租。如果是二手房，租金收益率高的可达8%左右，这是国内北上广深%的收益率无法比的。

2020年的东京奥运会也将成为日本房产的有效推动力，2008年奥运会期间北京的房价涨了多少？想必经历过的人心里都有底。

如果专家的“预言”能够成真，日元在明年迎来觉醒。那么现在的你，准备好抄底日本房产了吗？

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