复制工行模式中信银行IPO将晋升AH第二分析

复制工行模式 中信银行IPO将晋升"A+H"第二

□本报 苗燕

继工商银行A+H同日同价成功IPO之后，中信银行将成为国内第二只内地、香港两地同日同价上市的股票。昨天从中信银行有关人士处了解到，目前中信银行正在准备上市材料，有关监管机构已经原则认可中信银行采取工行模式IPO。中信银行有望在上半年启动A+H的上市工作。

目前，中信银行已基本完成上市前的准备工作。2006年4月13日，中信国金签署了入股中信银行的协议，成为持有其19.9％股份的股东。中信银行上市前梳理股权结构的行动由此拉开序幕。随后，中信集团注资50亿元给中信银行，为其上市补充资本金，进而，中信国金在中信银行中的权益被摊薄至16.4％。

11月22日，中信银行与西班牙对外银行签署战略合作协议，引入BBVA为战略投资者，BBVA持有中信银行5％的股权。此外，根据中信国金的公告，中信集团还通过保留中信银行的盈利人民币24亿元增加中信银行的资本。增资后，中信国金将持有中信银行股份比例约为15.17％。

12月31日，中信银行在国家工商行政管理总局换发了新的营业执照，正式改制为股份有限公司。至此，中信银行上市前的最重要程序已经基本完成。

上述人士并未向本报透露此次中信银行IPO的预计筹资金额。但据了解，此次中信银行IPO的筹资额约为28亿美元。目前该行已确认了负责上市的承销团成员，包括花旗、汇丰、雷曼兄弟、中金公司及中信证券投行团，其中中信证券投行团中包括中信证券、工商东亚、中银国际三家机构。中信证券牵头的投行团将负责其A股上市事宜。

目前，中信银行经营和资产负债情况良好，各项业务保持良好发展态势。截至去年三季度末，中信银行资产总量达6895亿元，比2005年年末增加11.84％；不良贷款余额126亿元，不良率2.79％；资本充足率9.18％；实现账面税前利润超过57亿元。

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