2017年耐材市场回顾及2018年展望

　　今年钢铁行业形势大幅转好，耐材行业整体表现也较为令人满意。2017年，受环保因素的影响，部分地区如河南、山东、宁夏等地停产限产情况严重，导致部分耐材原材料及耐材制品市场缺货严重，价格出现迅速拉涨，如今年的超高功率电极、镁砂及年末疯涨的增碳剂等品种市场均表现抢眼，价格拉涨幅度远远高于其他材料，领跑于整个耐材市场，带动了整个耐材行业的市场均价的提升。预计2018年耐材行业市场有望继续转好，行业将加速清退不具有竞争力的中小型企业。

　　一、2017年耐材行业运行概况：

　　1、生产运行情况；

　　2017年耐火材料的主要下游行业仍全是产能严重过剩的行业，供需矛盾较为突出。根据国家统计局统计显示，月全国耐火材料（包含耐材原材料）产量1688.6 万吨，同比减少1 .69%。其中：河南省耐火材料产量812. 7万吨，同比减少12. 2%；辽宁省耐火材料产量 8 .19万吨，同比减少 0.51%；山东省耐火材料产量219.57万吨，同比减少14.16%；江苏省耐火材料产量 4. 1万吨，同比减少5.46%；浙江省耐火材料产量94.81万吨，同比减少1.78%；北京耐火材料产量 4.26万吨，同比增加8. 1%；山西省耐火材料产量24.98万吨，同比增加19.64%。（以上均是2017年月份各省份的耐材产量统计）具体情况如下图所示；

　　河北省耐火材料产量58.49万吨，同比增加 06.18%；内蒙古耐火材料产量 .42万吨，同比增加 5.18%；湖北省耐火材料产量4.26万吨，同比减少18. 9%； 省耐火材料产量0.70万吨，同比增加11.11%；上海市耐火材料产量1.57万吨，同比增加14.60%；安徽省耐火材料产量9.21万吨，同比增加 8.91%；湖南省耐火材料产量 .44万吨，同比增加19.0 %；四川省耐火材料产量4.01万吨，同比减少16.80%。（以上均是2017年月份各省份的耐材产量统计）具体情况如下图所示；

　　分地区看全国的耐材产量（含耐材原材料产量）分布，并不明显，下面来看大区域的产量增减情况；

　　由图可以看出，华北地区在2017年耐材产量中是唯一一个呈现正增长的大区域，且增幅最大，其余地区或多或少都在减少产量。

　　2、2017年月份大宗耐火原材料出口情况；

　　月碳化硅出口总量约为 2.05万吨，同比增加2 .26%；出口总金额约为25297.19万美元，同比增加9.10%。

　　月刚玉出口总量约为8096 4.57吨，同比减少1. 4%；出口总金额约为47568.75万美元，同比增加1.04%。

　　月棕刚玉出口总量约为5 42 4. 4吨，同比增长15.91%；出口总金额约为 1889.85美元，同比增长6.22%。

　　月磷片天然石墨出口总量约为12 721.95吨，同比增长 4.5 %；出口总金额约为802 .09万美元，同比增长16.67%。

　　月耐火粘土出口数量约为844546.57吨，同比增长16.55%；出口总金额约为16074.20万美元，同比增长17.01%。

　　、2017年主流耐火原材料价格情况；

　　今年阳泉地区铝矾土价格基本呈现平稳上涨的走势。总体价格偏稳健12月底阳泉地区铝矾土80天然气块料价格在元/吨，85天然气块料元/吨左右，88天然气块料元/吨（以上价格均为块料出厂不含税价格）。今年鳞片石墨基本上是低位上涨，而后高位震荡的走势，企业报价较为混乱。12月底山东地区鳞片石墨-198主流价格元/吨，-196主流价格元/吨，-195主流价格元/吨，-194主流价格 00元/吨，-190主流价格元/吨。（以上价格均为现金出厂含税价格）。截至12月29日，辽宁市场主流报价96电熔镁砂元/吨。电熔镁砂价格较年前上涨 850元/吨，上涨幅度高达220%；在耐火材料中，今年价格上涨幅度除了超高功率电极外，就数电熔镁砂占尽了风头。除矿山炸药受到政府停发影响外，近期辽宁地区相继出台了一系类针对镁制品企业的环保生产规定，导致原料电熔镁砂资源一度紧缺，市场报价自然而然拉涨迅猛。由于菱镁矿一直不能得到开采，电熔镁砂品质也参差不齐，市场报价较为混乱。原料镁砂价格的上涨直接导致了镁碳砖生产成本的增加，为保证利润，制品企业唯有对镁碳砖的价格进行调整来平衡成本。厂家反映市场上镁砂采购艰难，现主要也是维护老客户的订单。由于原料价格一直处于高位，镁制品企业也不敢贸然补库，只能是按订单采购。近日海城市政府发布《海城市打击非法开采菱镁矿行为公告》，对于镁制企业来说，无疑原料开采遥遥无期，使得镁砂市场的后市走势变得更加扑朔迷离。以宁夏地区品质97碳化硅块料为例，截至2017年12月29日其主流出厂含税报价7800元/吨，较年前上涨2700元/吨，上涨幅度为52.94%。纵观全年走势，其价格上涨分为 步。前期影响价格小幅上涨原因主要有有两个，其一是受原料无烟煤价格的影响，其二是以原料石油焦冶炼碳化硅的过程中会产生大量的硫化物，受环保督查影响，导致碳化硅企业的开工率有所降低。最主要的价格拉涨时期出现在12月下旬，宁夏自治区人民政府办公厅颁布了关于做好大气污染防治行动计划及减排任务完成情况自查工作的通知，宁夏地区的环保也进入了年度内的关键时期，橙色环保打响秋冬蓝天保卫战。自政策下达后，碳化硅企业积极响应政府号召。截至今日部分企业停产数日，在生产企业也只能消耗自身库存，导致市场块料碳化硅资源紧俏，市场价格混乱。

　　今年的刚玉市场基本以涨为主。12月底河南地区棕刚玉市场块料主流报价为元/吨，段砂（1- mm）主流报价为元/吨；河南白刚玉市场段砂主流报价为元/吨，细粉主流报价为元/吨；河南亚白刚玉市场段砂主流报价为元/吨，细粉主流报价为 00元/吨；江苏板状刚玉市场段砂主流报价为元/吨，细粉主流报价为元/吨。（以上均为出厂含税价）。

　　4、2017年主流耐火制品价格情况；

　　截至12月29日，宁夏市场粒度 -5品质9 主流报价 400- 450元/吨（以上均为出厂不含税价）；较年前上涨2195元/吨，上涨幅度178.46%.宁夏煅煤增碳剂价格大幅拉涨时期为12月。受石嘴山市颁布2017年冬季大气污染防治攻坚战决策部署，为了有效防治采暖季空气质量恶化，自11月27日起，暂停运输煤炭车辆进出煤炭集中区。部分重点企业实行错峰生产，并对错峰生产企业停止生产供电。在一系列环保措施出台后，宁夏石嘴山企业颗粒度1- mm, -5mm的增碳剂资源紧缺，仅剩前期少量库存，后续也只有毛料颗粒度为mm及mm。市场小颗粒的煅煤增碳剂报价较为混乱，起伏瞬息万变，越来越多企业拒绝对外报价。环保限产仍将持续，宁夏煅煤增碳剂价格后市或将盘整运行。

　　截至12月29日，辽宁地区主流报价MT-14AMgO:76镁碳砖8 元/吨。14A镁碳砖较年前上涨4100元/吨，上涨幅度为95. 4%。

　　由于原料电熔镁砂的资源紧俏影响上涨直接导致了镁碳砖生产成本的增加，为保证利润，制品企业唯有对镁碳砖的价格进行调整来平衡成本。期间出现主要市场上普遍都在回收废旧耐火砖，其价格十分低廉，因而辽宁地区镁碳砖价格上涨幅度却远远达不到原料的上涨幅度。至今，原料电熔镁砂价格一直处于高位，镁制品企业也不敢贸然补库，只能是按订单采购。厂家反映市场上高品位镁砂采购艰难，现主要也是维护老客户的订单。因此辽宁地区镁碳砖价格后市仍追随其原料电熔镁砂价格走势。

　　二、耐材行业面临的形势与2018年展望：

　　1、目前耐材行业正面临的形势；

　　①2017年以来，经过2016年的前期辛苦布局，耐材行业中小型企业已经加速被清退，产业集中度和其他行业相比，虽然仍然很低，但是就与去年相比而言，相对提高不少。再加上，部分原材料产地的环保要求的严格，个别品种社会库存出现紧缺，导致市场价格迅速拉涨。2018年预计各原料及制品市场价格或将仍有上涨的空间。

　　②耐材生产企业本身自有流动资金不足。2017年耐材主要下游钢厂经营利润大幅提高，今年的应收货款回收略有好转，但是耐材制品企业由于原材料镁砂价格的大幅拉涨，下游企业采购价格小幅度地提升甚至没有提升，夹在中间艰苦为生。在此呼吁上下游相关企业，希望可以理解制品企业的艰难。另耐材企业一般不参与有风险的新项目，以维护好客户及收款为主。

　　2、钢厂采购耐材模式；

　　目前钢厂方面对耐材的采购大多采用整体承包和大包等形式，对部分耐材散料、辅料等采取自行采购。参与招标的一般都是老供应商，与钢厂合作的时间较久，供货周期与质量较为稳定；新供应商参与招标需先经过企业资质审核，产品试验，试验合格成为储备供应商，在钢厂进行采购招标时，成为储备供应商的可直接参与招标。根据相关企业测算，耐火材料仅占粗钢成本的1.5%左右。我国钢铁行业整体承包耐火材料消耗已下降到15千克/吨钢左右，仍与先进水平有一定的差距。钢厂降本增效可以把着眼点从压低耐材采购价格转移到降低耐材吨钢消耗上，尽可能使用高性价比产品，实现互惠共赢的供需关系。

　　、耐材行业明年的展望与机遇；

　　2017年相比2016年来说，耐材行业整体有了较大的好转，这主要得益于下游钢厂行业利润大幅度地提高。但是仍有较多的小型企业被迫关停或者停产，经此，大多数中小型耐材企业或将开始转型另谋出处。另外小部分大型耐材企业经过前期的辛苦布局，通过采取产品高质量化、多元化，同时强化企业经营意识，进一步加强企业内部管理等措施，以期望占据更大的市场份额来增加企业的竞争力，今年已经初见效果。2018年耐材行业面临的形势或将继续好转，各耐材企业应以积极、理性的心态适应新常态，抓住新机遇，紧密关注市场的需求变化，适时调整经营策略，着力推进耐材行业的创新新发展。