高考加油媒体从2C到2B荐4股魏家

设备电焊/切割设备2020年07月11日

媒体:从2C到2B 荐4股 -08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

我们为什么关注营销云市场?SaaS龙头市值高速增长,营销云业务为重要引擎。Adobe转型SaaS服务9年间,公司市值增幅达10倍;Salesforce上市9年间,公司市值增幅达 0倍;市值成长背后是SaaS收入的迅速成长,近三年Salesforce营销云业务维持1 0%以上的高增速、Adobe营销类业务增速持续上扬,成为收入增长重要驱动力。

营销云:“云+AI”驱动的2B型企业营销利器纵向视角:营销云是SaaS时代先进的营销服务体系。营销云服务于2B企业获取有效销售线索、培养成熟在信息安全行业工作10多年的白领王金龙和张威是开房数据泄露的受害者销售线索、最终获得销售提升,是SaaSCRM领域重要分支,其技术需求包括SaaS技术、大数据分析、机器学习等前沿技术应用。横向视角:营销云与数字营销的区别主要在于两个层次。其一,数字营销是“广告传播”概念范畴、发挥中介职能,而营销云直接赋能企业营销部门效率;二者代表利益不同;其二,数字营销解决2C企业获客问题,营销云赋能2B型企业获客痛点。

海外市场:营销云市场规模与数字营销行业并肩,巨头割据市场营销云诞生近20年,技术赋能下目前全球营销云市场依然快速增长:得益于海外企业IT渗透率较高,海外营销云起步较早(2000年),近年得益于大数据/AI技术赋能,市场规模依然维持快速增长,年复合增速达到 1%。传统IT纷纷巨头入场,规模效应下已形成巨头割据局面:营销云与其他SaaS服务在客户、技术等方面协同性较强,Adobe、Salesforce、IBM等通过自身布局及大量并购进入营销云市场,市场集中度趋高;2017年全球营销云市场CR4已达到58.1%。

国内前景:产业互联渗透带来营销云黄金发展期我国产业互联发展薄弱,营销云产业处于萌芽期。由于国内云计算起步较晚,国内营销云产业起步于2014年,目前本土市场参与者以技术背景出身的创业型企业为主,企业人员体量仅为海外龙头的1/20。产业互联加速、科技赋能,我国营销云市场百亿规模待耕。我国企业IT支出较全球水平尚有 倍空间,在政策支持、巨头进入、科技赋能的多因素催化下,产业互联发展将带动2B营销云服务需求提升。消费互联渗透期数字营销规模百倍增长,我们声望压制等状态)  二、技能伤害  No.1 主角技能    No2. 伙伴技能    No.3 伙伴治疗技能  ①小车的回春续劲: 1000+内力×1+攻击×0.5  ②媛媛的五气朝元: 20000+内力×1+攻击×0.3 (使用一次治疗量下降一万测算产业互联渗透期营销云市场空间有望达到 20- 62亿元,相对当前10亿级的市场规模,行业空间可观。

投资建议:从2C到2B,关注营销产业新机遇海外营销云市场经历了10年高速增长,2017年其市场规模已达到数字营销产业的22%,而国内营销云市场规模仅为数字营销产业的1%。从2C到2B,国内营销云产业将迎来高速发展期。参照Adobe发展路径,国内SaaS优势企业等有望为行业整合者;此外,建议关注麦达数字、科达股份、蓝色光标、康旗股份基于自身数据积累优势和服务经验,向B端营销云业务转型的机会。

风险提示:宏观经济风险、产业互联发展不及预期、政策及市场风险等。

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