男士4G牌照近在咫尺相关产业链大透视

4G牌照近在咫尺 相关产业链大透视

昨天有媒体称，今日将会正式发放4G牌照，但仅限于TD-LTE牌照，至于FDD-LTE牌照何时发放，尚未有具体时间。就算此消息并不准确，根据工信部 年底前正式发放 的权威说法，距离真正发放的日子也屈指可数了。

艾媒咨询在《2013中国移动互联发展报告》中指出，2013年上半年中国民规模已经突破5亿大关，2013年年底这一数据将达到5.7亿。在智能化大潮下，中国民用户规模已经逐渐逼近PC民规模，预计2014年第一季度，中国民规模将超过整体PC民规模，第一上终端地位将更为稳固。这是4G从终端到应用高速发展的基础。

与2G和3G时代不同，4G产业链具有两个特征：链条纵向延伸、不断有新的市场主体和价值创造者加入、横向深化分工和扩展协作伙伴，提升每个环节的价值形成力。而从去年到现在，随着4G呼声的日趋高涨，各方的试探、准备和博弈也不断达到新的高度。 万事俱备，只欠东风 ，牌照一经发放，相关产业链将立即 开跑 。

4G牌照已近在咫尺，相关链条上，除了三大电信运营商、厂商以外，还包含那些企业?他们目前有何动向?国外目前的4G布局是怎样的情况?对于4G，专家们又将如何解读?......对于这些问题，我们将一一进行梳理，以解答众多读者的疑问。

首先，国内如果发放牌照，三大运营商统一获得TD-LTE牌照的可能性非常大。因此，我们先了解一下其与FDD-LTE这两种制式。

FDD-LTE是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送，用保护频段来分离接收和发送信道。FDD-LTE必须采用成对的频率，依靠频率来区分上下行链路，其单方向的资源在时间上是连续的。FDD-LTE在支持对称业务时，能充分利用上下行的频谱，但在支持非对称业务时，频谱利用率将大大降低。

TD-LTE灵活支持1.4，3，5，10，15，20MHz带宽，下行使用OFDMA，最高速率达到100Mbits/s，上行使用OFDM衍生技术SC-FDMA，在保证系统性能的同时能有效降低峰均比(PAPR)，减小终端发射功率，延长使用时间，上行最大速率达到50Mbits/s。TD-LTE不需采用对称的频率，可以充分利用零散的频段，在简化系统设计的同时提高系统性能，频谱利用效率较高。

中国拥有自主知识产权的TD-LTE虽已走出国门，但其与LTE FDD的差距却正被迅速拉大。一是因为FDD-LTE产业化起步比TD-LTE早;第二是因为FDD-LTE有比较传统的营销模式，像GSMA、NGMN这种传统的方式在全球推广的力度比较大。因此海外很多传统的FDD运营商都采取了未来向FDD-LTE演进的策略，这就使得更多的运营商、设备商加大投入力度。反观TD-LTE，首先是受制于中国牌照发放，产业化起步比较晚，其次TDD是从3G才开始进入到移动通信的领域，全球对其认知度相对有限。但随着数据需求的增大，如今已有越来越多的国外电信运营商也选择了TD-LTE这个制式，与FDD的差距正在缩小。

了解了这两种制式，我们再来看一下频谱分配的情况。

在移动通信领域，频谱扮演着非常关键的角色。没有合适的频段，通话和数据下载就无从谈起，且频段资源是否足够好，都会直接影响通话和络传输的表现。因此，频谱的划分，或许能决定未来的产业发展格局。而4G络是通过无线电波进行信息的传输，而无线电波则具有不同的频率，每一块频率范围可以划分成一个频段，也可以称之为一个频谱。一般来说，300MHz-30GHz的频谱适用于无线通信和无线络。

最近国内TD-LTE频谱规划情况已透露，具体如下：中国移动1880 -1900 MHz、 MHz、 MHz，中国联通 MHz、 MHz，中国电信 MHz、 MHz。从目前安排来看，中移动共获得130M的频谱资源，远高于电信和联通。这也与中移动作为TD-LTE主导运营商的地位相称。

划分了频谱，现在这三大运营商有何动向?

据知名电信专家李进良教授在文章中介绍，最近这两个月来，三大运营商对未来4G都在摩拳擦掌，积极筹备。首先是中国移动正在推进其双百计划;招标20万个基站部署100个城市，采购100万终端提供试商用。尽管4G络尚未正式试商用，但广州和深圳两地的中国移动分公司日前就快人一步，已率先抢跑，在十一国庆前启动4G放号工作，开始接受用户预约4G月费套餐。紧接着青岛移动4G络于11日正式开放，市内四区各大移动营业厅均可办理4G及高速上业务，首日办理客户已逾千。试商用的初期，就显示了下载电影不到一分钟的极速、只要一个 小盒 WiFi随身携带方便、办理业务无需换号手续简单、套餐资费优惠等等优于3G的特色。中国移动目前制定的4G资费将给予用户更多的数据流量，对比三大运营商现行3G资费发现，其4G平均资费水平要低于3G。如果试商用和正式商用时，中国移动能保持这样的4G资费，或者更低资费，将迅速吸引大量用户使用4G络。这将有助于中国移动未来发展，并有可能对中国联通和中国电信造成不小的冲击。

中国电信在2013年7月份开始筹备LTE 设备招标事宜，委托中国电信设计院(广州院)做招标的准备工作，在7月底形成招标的初步方案，8月30日中国电信向设备厂商发出招标邀约，9月11日回技术标，9月22日厂商回商务标，9月30日中国电信向各厂商下达招标结果通知(各企业已按相关通知备货，并即将发货)。从中国电信公布的招标结果看，这次设备招标总规模大约6个万基站。其中，近5万个LTE FDD基站，1万多个TD-LTE基站，比例约为4：1;从载频数看，共招标14万多个LTE FDD载频，不到3万个TD-LTE载频，比例约为4.8：1。其中LTE FDD做广域覆盖，涉及全国30省、直辖市共60个城市，采购LTE FDD/CDMA200/GSM/WCDMA四模。而TD-LTE络仅做城区热点覆盖，涉及全国30个省、直辖市共56个城市;仅采购TD-LTE数据类终端。

影响所及，中国联通也坐不住了，开始筹备下半年着手LTE设备招标事宜，在电信招标结束之前，联通计划今年建设1.万个TD-LTE基站，受到电信LTE设备招标的影响，据悉目前已经把TD-LTE基站招标规模减低为1万个。

运营商已制定了4G资费套餐，那么终端厂商又准备得如何了呢?

上月，工信部已给三星、索尼、酷派、中兴4家厂商的TD-LTE制式4G发放了通行证。此前屡次拒绝中移动的苹果，也在iPhone 5S上增加了TD-LTE功能，有传言说，中移动下月18日将推出TD版iPhone。另外，如诺基亚、华为、联想、小米、魅族、金立、OPPO、VIVO等国内厂商，也正在紧密筹备4G。4G牌照发放后，最先获益的厂商都有那些?

中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平在接受采访时说，在4G时代，智能将完全取代功能机，数据和语音也会彻底分离，一直困扰运营商的信令通道问题也将化解，如腾讯等增值应用将会大量涌现，新功能如体感，3D也会随之推出。从历史上分析，3G牌照发放后，获益的顺序依次是硬件厂商、运营商、增值服务商，4G时代也不会例外。姜奇平认为，从与运营商的关系、成本优势、目前的市场格局来看，4G牌照发放后，像国内的中兴、华为、酷派，国外的三星都将最先获益。

零点研究通讯行业咨询总监曾韬则在与IT商业连线时，给出了华为和中兴将最先获益的答案。他对分析说，联通和电信目前建设4G的愿望并不强烈，相比之下，中移动在3G上吃亏，因此在4G上是希望扳回的，另外牌照和制式的分配和发放也是一种政治任务，所以牌照发放后，重点首先就会集中在TD-LTE上，那么开始时也会以国产为主，因为中移动也有义务在这方面扶植国内厂商。

曾韬认为，由此推论的话，华为中兴将会最先获益。原因是这两个厂商除了外，也研发芯片。在别的厂商均要从高通等芯片厂商购买产品的情况下，华为和中兴在产业链上面具有明显优势。因此，他们会成为第一拨受益者。曾韬表示，第二拨受益者就是苹果和三星。 中移动推动TD-LTE，没有国外大厂的支持也是不行的 ， 第三拨就是像诺基亚、小米等这样的厂商，小米一直以来走高性价比路线，如果推出支持LTE的，可能会成为黑马，而诺基亚毕竟还有影响力在，也会抓住LTE这个机遇 。

在接受IT商业采访时，中国联盟秘书长王艳辉认为，相比于LTE-FDD的相关产品，TDD的产品还是过少，华为和中兴也未必会最先受益。如果苹果和中国移动合作，下月能推出移动版iPhone 5s和5c的话，苹果会成为最先受益者。

王艳辉认为公众质疑的“殡葬暴利”一般都发生在延展性服务上，对苹果来说，中移动是其未曾合作过的最大运营商，旗下苹果的潜在客户众多，反过来说，支持TD-LTE的苹果iPhone 5s和5c也对中移动的全球通等高端用户构成吸引力。但三星的LTE机型相比之下吸引力就要弱不少，毕竟其一直与中移动进行合作，用户换成三星的需求也并不强烈。

在4G的关键组件 芯片这里，也正展开着一场争斗。

在4G芯片研发上，高通同样走在最前面，目前企业推出的TD-LTE版的中，绝大部分都采用了高通的芯片。在中移动2013年的TD-LTE终端采购中，高通是最大的赢家，超过六成的终端采用了高通的芯片。中国本土芯片设计公司展讯、华为海思还需要晚些才能拿出自己的芯片。

上月，高通在纽约举行的分析师日上强调了中国市场的重要性，认为中国数据络的升级意味着高通可以供货芯片，并从中国移动收取授权费。但最近国家发改委对高通启动了反垄断调查，TD-LTE的专利费高通能不能收，要打个大大的问号了。IHS中国电子研究总监王阳称，高通制定了游戏的规则，但中国有自己的游戏规则，TD-SCDMA的规则就是中国自己定的，TD-LTE的规则还没定好，调查就增加了谈判的筹码。

经过3G时代初期的一番挣扎后尽管到了集中转场季节，联发科大有与高通一较高下之势，步入4G时代，两者差距也在不断缩小。联发科中国区总经理章维力称，联发科28纳米制程的五模十频(支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM)的LTE 4G芯片将在年底正式推出，到明年一季度就可以实现终端量产。

但据说，国内芯片市场今后会非常热闹，国家会大力扶植集成电路产业，包括会重点扶植IC设计、晶圆制造等，扶植自主CPU设计，重点支持逾十家企业做大等等，其中像华为海思、中芯国际、展讯通信这些都包括在内。对于高通和联发科来说，这些厂商都是不确定因素，他们获得了支持，不知道什么时候，就会给其狠狠一击。而且他们还有结盟的危险。

我们再来看看产业链上另一端 电信设备商的情况，以中移动的招标为例。

今年8月，中移动TD-LTE无线主设备招标终于有了结果。据一位不愿具名的设备商人士向《IT时代周刊》透露，中国移动初步确定了各设备商的份额，以载频数计算，华为与中兴各占26%，爱立信、上海贝尔以及诺西的份额都是11%，大唐为9%，普天、新邮通与烽火份额均为2%。

这一份额分配计划还没有得到工信部的最终确定，但 4G招标结果出炉 的消息一出，就在业界掀起了轩然大波。多数厂商抱怨此次招标结果与商务标报价相去甚远。坊间有传闻称，多家参与竞标的设备商上书工信部，直接指出国产厂商份额太少，希望协商解决。根据中国移动在3G时代(TD-SCDMA)的招标惯例，其后续设备招标将延续前期的份额，这也是设备商如此重视此次结果的原因。

在过去中国移动的TD-SCDMA招标中，国际厂商一直是以与国产厂商联合竞标取得份额。以TD-SCDMA四期招标结果为例，八大设备商组合成三大体系，中兴 普天系(包括中兴通讯和普天)，大唐系(包括大唐移动、烽火通信、爱立信)，华为 诺西系(包括华为、诺西、新邮通);大唐、普天等四个中小国产厂商中标份额总和大概为36%，爱立信等国际厂商的中标份额总和大概为13%，是前者的三分之一，而后续五期和六期的招标结果延续四期的份额。

国际厂商在TD-SCDMA上并没有多少参与度，更没有将其推广成国际主流标准的打算。业内人士就此指出，在TD-LTE的招标中，国家不应该把自主技术儿戏地放到国际厂商手中，这也许是设备商上书工信部的理由。

本刊就此向大唐电信等设备商求证时，未能得到对方就上书事件的任何回应。但是，有设备商内部人士私下指出，设备商上书的理由并不充分。其理由是，相对国际厂商和中兴、华为，几家小厂商的技术和产业化成熟度还是相对较低，如果在初期招标中获取较大份额，后续建设能力未必能跟上。而且，初始招标必须考虑到TD-LTE的演进能力和整个通信产业链的持续发展，包括终端到核心的整个配套。

这位内部人士还表示，在全球通信市场低迷的情况下，国际厂商被迫转战中国市场，他们开始重视TD-LTE的发展并投入力量。 从国际厂商的积极参与将推动TD-LTE技术成为全球流行4G标准的角度来说，国产厂商的份额只能相对缩小。这样看来，上书工信部并不能改变份额的大小。 此人说。

在4G这条产业链上，还有很多 低调 的厂商，他们也会从中受益。

电信规划设计公司：富春通信

射频供应商：大富科技、武汉凡谷

无线终端天线供应商：硕贝德、信维通信

测试厂商：世纪鼎利

维、优厂商：三元达、三维通信

CP/SP提供商：北纬通信

......

关于4G，来听听专家和业内人士们的看法：

知名电信专家李进良：统一建设TD-LTE络会与世界脱轨吗?

为了推进TD-LTE产业在国际上的进展 ，我国于2011年倡议成立有运营商、制造商参与的组织，TD-LTE已经构建起了以中国企业为主导、国际企业广泛深度参与的产业生态圈。目前，全球共有29家运营商正在建设或试验TD-LTE络，签署了45个TD-LTE商用合同，建设了64张试验，其中已有14个TD-LTE商用在亚洲、欧洲、大洋洲的多个国家和地区运行。TD-LTE在全球已经销售了超过5万个基站。有10家芯片厂商推出TD-LTE终端芯片。31家厂商推出125款TD-LTE终端，正式发布了5模10频的终端产品，可同时支持TD-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA、WCDMA、GSM等5种通信模式，实现终端全球漫游。其中，在日本、中国香港、 印度等市场已经正式推出了全球首批TD-LTE商用智能。这能说是不顾全球市场吗?怎么能武断和当年阎锡山搞窄轨铁路一样，与世界脱轨呢!

TD-LTE一是标准公开，获得国际上多数国家的认可;二是产品在多个国际企业生产;三是参与国际竞争，开拓国际市场。与上个世纪90年代日本2G PDC完全不是一码事，怎么可以类比呢!

TD-LTE既是中国提出的，也是国际认同的。它今天还弱小，但很有发展的潜能，千万不能乱扣一个假、大、空的莫须有的大帽子。为了实现中国梦，我们应该爱护它、培育它，使它快快成长，包括所有的运营商、制造商、用户都要以为实现中国梦出把力为荣，假以时日，未来TD-LTE将会在世人面前成长为参天大树的。既然TD-LTE已走向国际舞台，正在争取国际上的份额，为什么不先在国内一统华夏呢?这应是合乎逻辑的必然结果!

道景咨询资深电信分析师马继华：4G的2013年会发生的几件大事

4G的牌照很快就要发放，而且是肯定会发放。毋庸置疑的是，2014年会成为4G登基之后的第一个年份，新时代会有新迹象，我们大胆的预测一下可能发生的变化。

1、中国移动的原有品牌体系将彻底消失，我们耳熟能详的 我能 我的地盘我作主 我看行 都会成为历史， 和 被狂轰滥炸于各种媒体，全球通、神州行、动感地带消失了，中国的移动通信时代过去了。

2、中国移动原有的管理体制发生重大变化，市场营销空前统一，不仅仅是部分套餐上的全国统一性，而是所有4G用户的资费都会一致，不分省份不分用户，但2G用户仍还会有区别，但套餐的减少会变成三家运营商的共识，到2014年底，三家运营商的主流资费都实现全国一致，不分漫游。

3、中国电信会率先推出像美国运营商一样的共享流量，多终端多络多用户在大容量套餐的基础上实现通信价值的最大利用，而中国联通也会跟随推出。

4、4G降低到元的水平，3G与4G分庭抗礼，买用4G已经成为老百姓的共识。

5、互联公司的类KIK应用在4G普及之后迅速衰落，运营商的VOIP被政府开闸，通过定制和更低的资费将、米聊等打回原形，当然，互联公司也早看到了这一点，会通过掌控的客户端抢夺运营商的通话用户，如此不将推动运营商的转型。

6、运营商也加入到智能电视的争夺中，很快就会出现运营商自有品牌的智能电视产品， 宽带+电视 和 4G+平板 构成互补的生态圈。

7、虚拟运营商们用互联的思维做通信运营，阿里巴巴、京东、苏宁等都会推出自己的卡，只要用这些公司自己的和SIM卡，就可以由互联公司为其负担上购物的流量费用，甚至还会有奖励，从而实现了 大挣钱 的时代。

8、因为视频内容的管理要求，国家组建的统一的新型的管理衙门开始办公，信息化的管理进入新的阶段，运营商对于新媒体的收购与经营得到开放。

应用汇联合创始人、CEO罗川：谁是4G络杀手级App?

目前，工信部正式批复同意中移动在北京等全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验，相信不久中国移动在各地的4G套餐会相继出炉。现在，全球大部分4G络运营商行业已经不再由语音业务主导，开始转入以经营流量为主。对于中国的4G络环境，同样需要一个全新的4G产品生态圈，引导用户养成大量消费流量的习惯。4G络的使用场景，必然会催生出一批新的杀手级App，掀起移动互联第2个浪潮。

1.视频直播App。我们用智能看视频，要么是在有Wi-Fi的环境下，要么是在Wi-Fi环境下先下载好视频。大部分原因是担心太费流量，而目前所谓的3G络环境对于视频直播支持还不那么理想。在4G络环境下，我们用直接视频直播将不再是问题。

目前国外的一款AppQik就支持实时视频流，理论上，每一个携带智能的人瞬间就可以变成现场直播。这样的服务虽然并不是每个人都会用到，但专业广播团队未来一定会采用4G络，视频分享类App也将迎来大繁荣。

2.游戏。游戏可能将是4G络普及的最大受益者，它将会变得更具社交属性。社交游戏和游戏通常需要联玩游戏。更快的络连接，意味着玩家可以享受到更加流畅的体验，享受到画面更精美、更复杂的、需要强大络连接的优质游戏。这些游戏不但需要更好的硬件设备，同样需要一个更快的互联连接。无论对于玩家还是游戏开发商，4G络将会给他们带来一个全新的游戏盛宴。

3.基于云的App。4G络的普及将会使云计算和云存储App比今天更具吸引力，特别是对于那些经常要访问互联才能做交易的企业人员，例如即时协作、出差等情况下。如果把云端与移动设备的宽带速度扩大10倍，那么对于移动终端用户，云服务将会变得更加可靠、实用和安全。

对普通人来说，例如视频服务也有了云端同步功能，PC、、平板电脑多终端播放记录云端同步功能，随时随地观影，再也不用担心播放到那里了。可能我们不会想到它也是云计算，但用户已经习惯使用它在PC、和iPad不同终端上，自由切换追美剧了。

在美国，一些大学校园已经开始考虑用iPad和笔记本结合4G络替代物理教科书了。杂志和报纸出版商希望4G络和新的移动终端能给他们的付费内容带来更多溢价，例如视频和图片等富媒体，这都需要比3G更快的宽带速度。

4.增强现实导航应用。导航类应用一直深受iPhone等3G设备用户的青睐，随着4G络带宽的加速，导航类应用开发商已经开始探索 增强现实 概念，用的摄像头就可以呈现实时可视化的数据，定位或GPS信息。增强现实导航应用可能更广泛地用于汽车的车载系统、GPS系统和动力装置。

对于普通用户，一个使用场景就是，在街头打开摄像头扫一下整个街道就可以看到最近的星巴克，功能非常强大。

5.应急响应和远程医疗。4G络的应用与快速普及，最有效还是政府机关推进。中国移动可以说服需要应急响应的公共机构，例如公安机关、消防部和医疗结构部署4G络，为市民提供更好、更快、更廉价的医疗和应急救助。

络公司也开始专门为卫生保健业务开发了特殊的装备和服务，充分利用4G络快速传输大文件(例如X射线)，并为医师远程监测和定向提供交互式视频。随着4G络部署越来越普遍，成本随之降低，这样农村也就有条件建立远程医疗中心，医生可以通过会议设施来给病人看病。

最后，我们再来了解一下国外4G的发展情况：

自2009年，瑞典推出首个LTE试商用络后，4G商用络在全球发展趋势迅猛。据悉，全球已有81个国家部署了213张4G商用络。全球移动通信系统协会(GSMA)称，至2017年，全球超高速移动络连接将超过10亿。快速增长意味着，未来4年内4G络将覆盖全球1/8移动用户，而2013年底4G络用户为1.76亿。2017年将有500个LTE络服务于128个国家，数量较现在翻一番。

GSMA表示，驱动4G络增长的因素有很多，如：提高移动运营商频谱分配效率，提供平民价的4G配套设备，通过税费手段促进高速数据服务的普及等。

调研数据显示，在美国，LTE络覆盖率已经达到90%，美国拥有的高速移动络连接几乎占全球总量的一半。然而，随着LTE在主导市场中国和印度的发展，2017年亚洲LTE络连接有望猛增至全球总量的一半。