明年TDSCDMA芯片出货量将达200万柔软

苹果iPhone6与iPhone6 Plus第四季热卖，摩根士丹利证券看好明年第一季备货潮再起，22日带动鸿海、和硕、大立光、可成等苹果供应链股价强势反弹，推升台股大涨95点。

苹果供应链昨天股价之所以大涨，主因摩根士丹利证券内部AlphaWise智能型手机追踪直指第四季全球iPhone实际销售量将达6,700万支，不但高于外资圈平均预估的6, 00万支，也吻合供应链的备货量6,500至7,000万支，明年第一季将追加下单量。

由于先前外资陆续建议获利了结苹果供应链，但部份标的股价历经这波大跌后，已处于「背离合理价位」的状态。鸿海就是最明显例子，先前历经国际资金连续10个交易日卖超后，股价曾一度跌到84. 元波段低点，但瑞信证券指出，iPhone6/iPhone6 Plus的ASP仍高于iPhone5S/5C，对鸿海来说，透过产品组合调整，明年来自苹果营收仍会正成长。因此，瑞信证券仍维持125元的合理股价，三大法人昨天买超鸿海5,078张、带动股价大涨2.8%收88元。

至于和硕，瑞信证表示，和硕明年资本支出预估为 亿美元，用于新增产能比重并不高，且也不见得完全针对苹果产品，且如果和硕拿下55%的iPhone6订单，苹果占整体营收比重约60%至65%，因此，外界不需要过度反应和硕iPhone订单题材。

元大投顾台湾区研究部主管陈豊丰表示，从下列两项指标即可得知，和硕愈来愈受到苹果的青睐，已是不争的事实：

一、从10与11月营收成长动能来看，和硕扩大苹果订单比重的速度比预期还快；

二、和硕第四季起已开始锁定主流iPhone机款，并停止生产iPad mini与iPhone5C。因此，陈豊丰将和硕合理股价预估值调升至82元，且点名高现金收益率题材也可吸引国际资金青睐。

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