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信息科技：行业全面受益 荐 股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

一、事件概述国务院总理 12日主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。

二、分析与判断要求在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，在新型城镇化中地位无可动摇智慧城市自2012年以来扶持政策和资金支持不断，但是一直没有具体项目落地。此前受到“十八大”和“两会”影响，政府项目启动较慢。我们认为此次会议意义重大，明确了智慧城市在新型城镇化中的重要地位，因此试点一定会加快启动。各地也将尽快推出实施细则、时间进度表以及资金投入计划。业务集中在经济发达、人口密度较高，财政情况良好地区的相关厂商最为受益，例如东部沿海和华南地区等。

普及应用居民健康卡，金保二期有望尽快启动我们判断居民健康卡发放对象主要为新农合参保人员，截止2012年底，参合人口达到8.05亿。因此健康卡发放将带动全产业链巨大的市场空间，包括卡芯片厂商、卡封装厂商以及核心系统建设厂商。此外，新农合在人社部和卫计委的归属问题也是阻碍“金保二期”启动的一个重要因素，因此此次明确新农合归属后将尽快启动，预计规划在 00亿左右，对社保信息化厂商的业务开展具有显著的提升作用，取得“核三平台”牌照的厂商最为受益（见附表 ）。

建立公共信息服务平台，推进教育、医疗优质资源共享区域医疗是实现医疗资源共享的重要手段。2012年处于试点阶段，201 年在政策的扶持下将加快实现全国拓展，且随着统筹级别提高及应用持续深化，项目金额越来越大，发达地区还将进行二期、三期建设。卫计委要求推广上海区域医疗的经验，该项目由万达信息承建，还通过了201 年国家科学技术进步奖初评。此外，每年财政性教育投入经费需要达到GDP的4%，但是此前在信息化方面投入不足，我们认为未来将加大投入，保障教育优质资源共享。

其他方面扶持政策带动行业全面受益1）会议要求实施“宽带中国”战略，将带来互联及移动互联流量快速增长，利好CDN厂商。2）推进金融IC卡应用，利好卡芯片厂商及封装厂商； ）开展物联重大应用，首先利好RFID厂商及二维码厂商；4）构建安全可信的信息消费环境，利好信息安全厂商。

但球迷的反应仍然激烈。据悉 三、公司推荐重点推荐万达信息（智慧城市代表厂商、区域医疗龙头厂商）、佳都新太（安防集成应用龙头厂商）、东华软件（智慧城市代表厂商）；建议关注信雅达（节能环保）、银江股份（智能交通）、天喻信息（金融IC卡及健康卡）、宿科技（宽带中国CDN）、数字政通（数字城管及智慧社区）、卫宁软件（医疗信息化）、飞利信（社保信息化及安防集成）、捷成股份（智慧社区及安防）、皖通科技（智能交通）、荣科科技（社保医疗信息化）等。标的梳理见附表1。